Come E-SME ha digitalizzato i processi di M&A grazie a HubSpot
l'impatto
E-SME è una piattaforma digitale che mette in contatto imprenditori, investitori e advisor nel mondo delle operazioni straordinarie e della crescita aziendale.
Il progetto coinvolge processi commerciali complessi, con più attori e cicli di vendita medio-lunghi.
il contesto
NewBusiness Investments è la start-up che ha sviluppato e lanciato E-SME, un marketplace dedicato alla compravendita di PMI.
La piattaforma raccoglie una community di advisor che garantiscono riservatezza e professionalità, diventando un punto di riferimento nel settore M&A.
Il team interno è composto da circa cinque persone, suddivise tra:
-
Origination desk, che gestisce le richieste di adesione al marketplace da parte di professionisti, imprenditori e investitori.
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Operations, responsabili della gestione delle trattative e delle compravendite aziendali.
Prima di HubSpot, l’azienda utilizzava Notion come database di contatti, aziende e trattative. Uno strumento flessibile, ma non progettato per gestire processi CRM complessi.
la sfida
Con la crescita del marketplace, Notion ha mostrato limiti evidenti:
mancanza di tracciamento delle interazioni,
aggiornamenti frammentati sui lead,
assenza di centralizzazione,
troppe operazioni manuali.
E-SME aveva bisogno di migrare rapidamente a un CRM solido come HubSpot per:
configurare pipeline e processi personalizzati,
garantire maggiore reattività commerciale,
migliorare il follow-up sui lead,
formare il team e standardizzare le procedure.
la soluzione
Abbiamo implementato Marketing Hub Pro e Sales Hub Pro, con un percorso che ha previsto:
analisi e mappatura dei dati da migrare da Notion,
setup iniziale e configurazione di HubSpot CRM,
personalizzazione della pipeline commerciale,
creazione di proprietà e automazioni su misura,
sessioni operative e formazione sul campo.
Il team ha mostrato flessibilità e voglia di adottare i nuovi processi. Alcuni ritardi iniziali nell’utilizzo sono stati superati grazie a un affiancamento costante e alla creazione di funzionalità personalizzate che hanno reso HubSpot un ambiente familiare e aderente alle loro esigenze.
la trasformazione
Grazie a HubSpot, E-SME ha strutturato un processo di lead management automatizzato:
i nuovi contatti ricevono email di benvenuto con domande di profilazione,
il team di origination riceve automaticamente i task di validazione,
una volta validati, i lead passano al team operations che fissa una call tramite pagina di pianificazione HubSpot.
I risultati:
chiarezza dei processi e consapevolezza delle tempistiche: oggi un lead attraversa l’intero ciclo di vita in circa 15 giorni, dato prima inesistente,
report avanzati sulle fonti di acquisizione, con focus non solo quantitativo (volume lead) ma anche qualitativo (lead effettivamente qualificati),
maggiore efficienza e collaborazione tra i due team.
Guardando avanti, E-SME intende rafforzare le proprie strategie di inbound marketing, puntando su email marketing e social, sfruttando al massimo le potenzialità di Marketing Hub Pro per generare contatti sempre più qualificati.
vuoi vedere come funziona nella pratica?
Guarda il video dove mostro esattamente il workflow di benvenuto e validazione lead che abbiamo creato per E-SME.
